Was uns wichtig ist!
Gemeinsam können wir etwas bewirken
Klare Sicht.
Vertreter*in oder Makler*in? Vielen ist der Unterschied gar nicht bekannt, dabei steckt die Erklärung schon im Begriff selbst:
Vertreter*innen vertreten eine Gesellschaft , sind immer an einen oder mehrere Versicherer gebunden und bieten ausschließlich deren Produkte an. Davon grenzen wir uns klar ab!
Wir sind alle selbstständige und unabhängige Makler*innen. Das heißt, hinter uns steht kein Versicherer oder eine Gesellschaft, deren Interessen oder Produkte wir vertreten müssen! Das hat den Vorteil für dich, dass du für jeden Baustein deines Finanzkonzepts freie Auswahl hast und ungebunden beraten bist.
Bei uns wird kein Versicherer bevorzugt behandelt und wir vergleichen, welcher Tarif, bei welcher Laufzeit und welchem Invesment für dich am zielführendsten ist.
Befähigen, nicht beraten.
Unser klares Ziel ist es, dich in deinen finanziellen Entschideungen zu befähigen und gleichzeitg bei der Umsetzung zu unterstützen. So gestalten wir gemeinsam einen soldien Ausgangspunkt für deinen privaten Vermögensauf.
Unsere Verwortung dabei ist es, eine Plattform für die Themen Finanzen, Geld und Versicherungen zu sein. Dabei legen wir großen Wert darauf, dass du verstehst, warum du eine Produktlösung umsetzt und welches Ziel du damit erreichst.
In vielen Bereichen vertrauen wir auf die Wissenschaft – warum also nicht auch beim Thema Finazen? In unseren Beratungen beziehen wir uns auf Statiskten, was aktuell in Finanzvorlesungen an Universitäten gelehrt wird, und richten uns nach den Empfehlungen des Verbraucherschutzes.
App-verständlich!
Wir freuen uns immer wieder, unsere Klient*innen von ihren verstaubten Finanzordnern zu befreien. Ein kleiner, aber nicht unbedeutsamer Teil, unser Dienstleistung ist es, bestehende Verträge zu digitaliseren und über unsere Simplr-App abzubilden.
Die App erleichert dir die Kommunikation mit den Gesellschaften über einen zentralen Punkt. Egal ob sich dein Wohnort ändert oder du eine neue Bankverbindung hast, du kannst alles bequem online ändern oder du gibst uns einfach kurz Bescheid.
Zusätzlich profitierst du von einem integrierten Vergleichsrechner, der dir automatisiert Angebote schickt, wenn es bei einem Sachvertrag z. B. deiner KfZ-Versicherung, Sparpotenzial gibt!
Dass wir sowohl digital als auch live vor Ort beraten, ist für uns schon fast eine Selbstverständlichkeit und wir freuen uns über deinen Kontakt, egal über welchen Kommunikationskanal.
Aber im Ernst!
In den letzten Jahren hat sich im Bereich nachhaltiges Investieren viel getan und seit dem 02.08.2022 sind wir als Makler*innen auch gesetzlich verpflichtet, dazu aufzuklären.
Wie so oft gibt es aber noch einige Unstimmigkeiten zwischen Theroie und Praxis. Auch wenn die Themen Klima- & Umweltschutz, faire Arbeitsverhältnisse und Unternehmensverhalten für unsere Gereation sehr relevant sind, steckt nachhaltiges Investieren noch in den Kinderschuhen.
Wir möchten dafür sensibilisieren, Nachhatligkeit aus einer differenzierten Perspektive zu betrachten, und schauen gemeinsam mit dir darauf, welche Aspekte des Begriffs Nachhaltigkeit für dich bei deiner Geldanlage wichitg sind!
Was ist unsere Motivation?
Unser Selbstverständnis ist, dass wir mit einer modernen und umfassenden Dienstleitung antreten, die den Bedürfnissen und Zielen unserer Klient*innen gerecht wird.
Durch eine unabhängige und digitale Beratung, die auf Wissenschaftlichkeit und Kostentransparenz basiert, möchten wir mit dem verstaubten Image des alten Beraters aufräumen.
Im Fokus stehen du, dein finanzielles Wissen und die Befähigung, Entscheidungen zu deinen Investitionen treffen zu können. Als verlängerter Arm in die Finanzbranche begleiten und beraten wir dich zu deinen Zielen.
Level
Anfänger bis Fortgeschrittene
Ziele
Wissen zum privaten Vermögensaufbau
Länger der Beratung
Individuell je nach Wissensstand und Ziel
Formate
Online und vor Ort
KOOPERATIONEN
